Investment – Intelligente Abstimmung der Vermögenswerte

Lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach?

Nicht betreutes Vermögen kostet Sie Rendite.

Angenommen, Sie haben in Aktienfonds angelegt. Ohne zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen oder ein regelmäßiges Rebalancing lief das Depot einfach mehrere Jahre vor sich hin. Und wahrscheinlich sind Sie bei dem ein oder anderen Sturzflug auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Mit einem guten Finanzstrategen hätten Sie ein paar ruhigere Nächte gehabt: Richtig beraten erwirtschaften Sie stabile Erträge und vermeiden größere Verluste.

Kluge Strategien zahlen sich aus

Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung sind Aufgaben, die ein ständiges Abwägen zwischen Renditepotenzial und Risikobereitschaft, zwischen Sicherheit und Flexibilität, erfordern.

Gerade in unseren bewegten Zeiten und volatilen Märkten ist eine breite Streuung von verschiedenen Anlagen die beste Grundlage für eine stabile Wertentwicklung Ihres Vermögens. Deswegen legen wir den Fokus auf Vermögenswachstum- und sicherung bei einer Rendite oberhalb der Inflationsrate, um den realen Kapitalerhalt zu sichern.

Die Strategie wird dabei ganz nach Ihren persönlichen Risikovorgaben und Zielen erarbeitet. Nach dem Kauf überlassen wir Ihre Fondsanteile nicht dem freien Spiel der Kapitalmärkte. Wir managen Ihr Investmentdepot aktiv und bauen Ihr Vermögen mit aktiver Risikokontrolle durch qualifizierte Vermögensverwalter und Portfoliomanager auf.

  • Kostenfreier Check Ihres bestehenden Vermögens
  • Unabhängige Auswahl von allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds mit renommierter Expertise
  • Auswahl aus über 12 Depotbanken zur Verwahrung Ihrer Anlagen/Fonds
  • Permanente Risikokontrolle durch Vorgabe einer Verlustschwelle
  • Absolute Transparenz – auf Wunsch mtl. Kundenreporting
  • Halbjährliches automatisches Rebalancing
  • Rückerstattung „Kick-Backs“
  • Pauschale für Depotkosten unabhängig von Ihrem Depotvolumen
  • Monatlicher Marktkommentar

Produkte und Leistungen

Defensive Risikoneigung

Setzen Sie auf Kapitalanlagen mit einer moderaten und stetigen Wertentwicklung. Ihr Vermögen trägt Früchte bei einem möglichst geringen Risiko.

  • Strategie Relaxed

Strategie über mind. 15 einzelne Fonds; dabei dürfen nicht mehr als 35 % mit Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.

  • Strategie BG Basic/Ausgewogen

für wachstumsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fokus liegt auf stetigem Wertzuwachs bei möglichst geringen Wertschwankungen. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 60 % betragen.

Ausgewogene Risikoneigung

Sie erwarten für Ihr Investment gute Ertragsaussichten und Kapitalzuwachs. Dafür sind Sie bereit, ein überschaubares Risiko einzugehen und zwischenzeitliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, wenn höhere Renditen in Aussicht stehen.

  • Strategie Balanced

Strategie über mindestens 15 einzelne Fonds; dabei dürfen nicht mehr als 65 % mit Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.

  • Strategie BG Chance/Offensiv

für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre). Sie streben eine Wertsteigerung ihrer Anlage deutlich über der Verzinsung längerfristiger EU-Staatsanleihen erstklassiger Bonität an und nehmen dabei höhere Kursschwankungen in Kauf. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 100 % betragen.

Wertorientierte Risikoneigung

Sie wollen mit Ihrem Investment überdurchschnittliche Gewinn- und Ertragschancen nutzen. Dafür riskieren Sie auch hohe Wertschwankungen.

  • Strategie Active

Strategie über mind. 15 einzelne Fonds; dabei dürfen bis zu 100 % Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.

Alternative Investments

Eine breite Streuung über verschiedene Anlagestrategien ist in diesen Zeiten volatiler Märkte unerlässlich. Hierzu gehören ab einem gewissen Vermögen auch Anlagestrategien, die über die klassischen Grundlagen hinausgehen. Zum Beispiel die Anlage in nicht-öffentlich gehandelten Unternehmensbeteiligungen verschiedenster Art.

Über eine enge Kooperation mit dem Hause IC-Consulting erfolgt die Produktauswahl nach strengen, vordefinierten Kriterien, die nicht dem Vorsatz unterliegen: „The trend is your friend“. Im Fokus der Entscheidungen steht eine konservative Konzeption, seriöse Partner und eine vernünftige Rentabilität eines jeden Investments.

  • Leasingfonds

Investition in Leasingobjekt-Container. Durch den Kauf von Standardcontainern erhält der Investor eine vertraglich vereinbarte Miete über einen vertraglich festgelegten Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.  

  • Projekt Wohnen 14

Über eine Beteiligung als Treugeber an einer Geschlossenen Investment GmbH & Co. KG können Sie mittelbar in den Bereich der Immobilienentwicklung investieren. Sie haben die Möglichkeit, sich an den Chancen von Wohnimmobilienentwicklungen in den Bereichen Neubau und Sanierung in fünf deutschen Metropolregionen zu beteiligen.

Wissen Sie eigentlich, ob …

  • Ihre Anlagen optimal aufeinander abgestimmt sind hinsichtlich Korrelation, Marktgegebenheiten und Volatilitäten?
  • Ihre einzelnen Anlagebausteine abgestimmt sind auf Ihre persönliche Risikoneigung?
  • sich Ihr Wertpapiere-Depot im Umfeld verschiedenster historischer Krisen bewährt hat („Windkanal"-getestet)?
  • Ihr Wertpapier-Depot halbjährlich zumindest einmal pro Jahr rebalanced wird?
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Kontakt

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Dann kontaktieren Sie uns.

Hans Walter Rietsch
Ressortleiter
09283 89803-24
investment@b-groupag.com