Vorsorge – Wohlverdient in den Ruhestand

Mehr Zulagen durch mehrere Riester-Verträge? Clever im Alter vorgesorgt.

Für Ihre Altersvorsorge haben Sie einen Rürup Vertrag abgeschlossen in der festen Annahme, damit clever Geld zu sparen. Plötzlich stellt sich heraus, dass Sie ein zu niedrig versteuerndes Einkommen haben und für die Rürup-Rente nicht in den Vorzug der sinnvollen Nutzung der staatlichen Förderung kommen. Das passiert, wenn ein Berater oder eine Beraterin nicht alle Berührungspunkte in Ihrer Angelegenheit miteinbezieht. Und leider, wie unsere Praxis zeigt, auch viel zu oft. Dabei könnten die Sparraten viel höher sein.

Die richtige Altersvorsorge

Das Thema Altersvorsorge ist sehr komplex und stellt mit seinen zahlreichen Varianten eine Hürde für viele Menschen dar. Dabei geht es bei der Altersvorsorge darum, clever Geld zu sparen, um sich im Alter seine Wünsche erfüllen und den Lebensstandard halten zu können. Die Anlagemöglichkeiten sind mittlerweile so vielfältig, dass für jeden Bedarf ein individuelles Konzept erstellt werden kann. Unsere Berater schätzen Ihren Rentenanspruch richtig ein und ermitteln die für Sie beste Altersvorsorgelösung.

  • Ständige Betreuung der Kund:innen
  • Steuerlichen Beratung durch Netzwerkpartner:innen, z. B. für die optimale Nutzung der Rürup-Rente
  • Individuelle Musterberechnungen für eine bedarfsgerechte Ermittlung des besten Versicherers
  • Annahme der Zuzahlungen der Kund:innen zu den Ursprungskonditionen
  • Einbeziehung einer kompletten Ruhestandsplanung

Produkte und Leistungen

Wissen Sie eigentlich, ob …

  • Zuzahlungen im Vertrag möglich sind?
  • Sie die Kosten Ihrer Altersvorsorgeprodukte kennen?
  • eine vorzeitige Verwendung möglich ist oder Sie hier mögliche Leistungen verlieren?
  • die ursprünglich eingerichteten Verträge zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen?
  • die steuerliche Sinnhaftigkeit Ihrer Beiträge überprüft wird?
  • die Beiträge in der Versorgung garantiert sind?
  • die Todesfallleistung passend ist?
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Kontakt

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Dann kontaktieren Sie uns.

Thilo Kühnel
Ressortleiter
09283 89803-45
vorsorge@b-groupag.com

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