Susanne Schilling

Partner
Büchsengasse 28, 89073 Ulm
Tel. 0731 96589871
Fax 0731 96589881
Kontakt

Banking wie es sein sollte

Wir nehmen uns Zeit, hören zu und stellen Fragen um wirklich zu verstehen.

Wir beraten unabhängig und geben all unsere Erfahrung in das ertragsreichste Konzept für unsere Kunden.

Werdegang

1986 Ausbildung zur Bankkauffrau
1989 Kundenberaterin, Dresdner Bank AG, Filiale Augsburg und Günzburg
1994 Privatkundenbetreuerin im individuellen Kreditgeschäft, Dresdner Bank AG Filiale Günzburg
1996 stellvertretende Leiterin der Dresdner Bank AG, Filiale Günzburg
1997 Bankakademie – Studium zur Bankfachwirtin (IHK)
2001 Nachwuchsprogramm zur Beraterin Vermögen (cert.), Seminar für Kapitalmarktforschung der Universität München Abschluss: Beraterin Vermögen (cert.)
2003 zweijähriger Auslandsaufenthalt in den USA (Atlanta, Georgia)
2005 Leiterin der Dresdner Bank AG, Filiale Günzburg
2006 Relationshipmanagerin Private Banking (Dresdner Bank AG später Commerzbank AG)
seit 2011 bei der B-GROUP AG Financial Planning

Leistungsspektrum

Strategische Finanzplanung
Entwicklung von individuellen Finanzkonzepten
Maßgeschneiderte Ruhestandsplanung
Expertin für Vermögensanlage
Finanzierungslösungen im Immobilienbereich

Portfolio

Privat

Unternehmen

Risk Management

Kapitalbeschaffung

Profisport

Kapitalmarkt in rauer See

Wie ein Segelschiff auf rauer See, kämpft der Kapitalmarkt derzeit mit reichlich Gegenwind. Ähnlich wie eine Sturm-Tief-Serie auf der Nordsee im Herbst fegen der Krieg in der Ukraine, die Inflations- und Zinssorgen, die Lieferengpässe bei Gütern, der Personalmangel und die Ängste um eine verlässliche Energieversorgung nahezu gleichzeitig über den Kapitalmarkt.

"Das Vertrauen zwischen Kunden und Bank ist in den letzten Jahren signifikant erschüttert worden."

Will man Kunden langfristig gewinnen, ist eine gute Kunden-Berater-Beziehung essenziell. Das hat auch Markus Schott, CEO der B-Group AG, schon sehr früh erkannt. Im Interview mit dem BANKINGCLUB erläutert er, wo es bei den Banken hakt und was eine gute Beratung tatsächlich ausmacht.

B-Group AG entscheidet sich für Kontoanalyse-Lösung „fino-Cockpit“

Die auf Financial Planning spezialisierte B-Group AG hat mit dem BaFin-zertifizierten FinTech-Unternehmen fino eine Partnerschaft gestartet. Ab sofort können Berater der B-Group AG die Lösung fino-Cockpit nutzen, die ihnen eine vollständige Sicht auf die finanzielle Situation ihrer Kunden gewährt. Hierfür analysiert das Produkt auf Basis von künstlicher Intelligenz die Kontotransaktionsdaten der Kunden in Echtzeit und stellt das Ergebnis anschließend als verschlüsselte PDF-Datei zur Verfügung.

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