Investment – Intelligente Abstimmung der Vermögenswerte

Lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach? Nicht betreutes Vermögen kostet Sie Rendite.

Angenommen, Sie haben in Aktienfonds angelegt. Ohne zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen oder ein regelmäßiges Rebalancing lief das Depot einfach mehrere Jahre vor sich hin. Und wahrscheinlich sind Sie bei dem ein oder anderen Sturzflug auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Mit einem guten Finanzstrategen hätten Sie ein paar ruhigere Nächte gehabt: Richtig beraten erwirtschaften Sie stabile Erträge und vermeiden größere Verluste.

Kluge Strategien zahlen sich aus

Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung sind Aufgaben, die ein ständiges Abwägen zwischen Renditepotenzial und Risikobereitschaft, zwischen Sicherheit und Flexibilität, erfordern.

Gerade in unseren bewegten Zeiten und volatilen Märkten ist eine breite Streuung von verschiedenen Anlagen die beste Grundlage für eine stabile Wertentwicklung Ihres Vermögens. Deswegen legen wir den Fokus auf Vermögenswachstum- und sicherung bei einer Rendite oberhalb der Inflationsrate, um den realen Kapitalerhalt zu sichern.

Die Strategie wird dabei ganz nach Ihren persönlichen Risikovorgaben und Zielen erarbeitet. Nach dem Kauf überlassen wir Ihre Fondsanteile nicht dem freien Spiel der Kapitalmärkte. Wir managen Ihr Investmentdepot aktiv und bauen Ihr Vermögen mit aktiver Risikokontrolle durch qualifizierte Vermögensverwalter:innen und Portfoliomanager:innen auf.

  • Kostenfreier Check Ihres bestehenden Vermögens
  • Unabhängige Auswahl von allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds mit renommierter Expertise
  • Auswahl aus über 12 Depotbanken zur Verwahrung Ihrer Anlagen/Fonds
  • Permanente Risikokontrolle durch Vorgabe einer Verlustschwelle
  • Absolute Transparenz – auf Wunsch mtl. Kundenreporting
  • Halbjährliches automatisches Rebalancing
  • Rückerstattung „Kick-Backs“
  • Pauschale für Depotkosten unabhängig von Ihrem Depotvolumen
  • Monatlicher Marktkommentar

Produkte und Leistungen

Wissen Sie eigentlich, ob …

  • Ihre Anlagen optimal aufeinander abgestimmt sind hinsichtlich Korrelation, Marktgegebenheiten und Volatilitäten?
  • Ihre einzelnen Anlagebausteine abgestimmt sind auf Ihre persönliche Risikoneigung?
  • sich Ihr Wertpapiere-Depot im Umfeld verschiedenster historischer Krisen bewährt hat („Windkanal"-getestet)?
  • Ihr Wertpapier-Depot halbjährlich zumindest einmal pro Jahr rebalanced wird?
Mehr lesen

Kontakt

Haben Sie noch Fragen?

Dann kontaktieren Sie uns.

Hans Walter Rietsch
Ressortleiter
09283 89803-24
investment@b-groupag.com

Callback

Das könnte Sie auch interessieren