Kluge Strategien zahlen sich aus
Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung sind Aufgaben, die ein ständiges Abwägen zwischen Renditepotenzial und Risikobereitschaft, zwischen Sicherheit und Flexibilität, erfordern.
Gerade in unseren bewegten Zeiten und volatilen Märkten ist eine breite Streuung von verschiedenen Anlagen die beste Grundlage für eine stabile Wertentwicklung Ihres Vermögens. Deswegen legen wir den Fokus auf Vermögenswachstum- und sicherung bei einer Rendite oberhalb der Inflationsrate, um den realen Kapitalerhalt zu sichern.
Die Strategie wird dabei ganz nach Ihren persönlichen Risikovorgaben und Zielen erarbeitet. Nach dem Kauf überlassen wir Ihre Fondsanteile nicht dem freien Spiel der Kapitalmärkte. Wir managen Ihr Investmentdepot aktiv und bauen Ihr Vermögen mit aktiver Risikokontrolle durch qualifizierte Vermögensverwalter:innen und Portfoliomanager:innen auf.
- Kostenfreier Check Ihres bestehenden Vermögens
- Unabhängige Auswahl von allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds mit renommierter Expertise
- Auswahl aus über 12 Depotbanken zur Verwahrung Ihrer Anlagen/Fonds
- Permanente Risikokontrolle durch Vorgabe einer Verlustschwelle
- Absolute Transparenz – auf Wunsch mtl. Kundenreporting
- Halbjährliches automatisches Rebalancing
- Rückerstattung „Kick-Backs“
- Pauschale für Depotkosten unabhängig von Ihrem Depotvolumen
- Monatlicher Marktkommentar
Produkte und Leistungen
Defensive Risikoneigung
Setzen Sie auf Kapitalanlagen mit einer moderaten und stetigen Wertentwicklung. Ihr Vermögen trägt Früchte bei einem möglichst geringen Risiko.
- Strategie Relaxed
Strategie über mind. 15 einzelne Fonds; dabei dürfen nicht mehr als 35 % mit Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.
- Strategie BG Basic/Ausgewogen
für wachstumsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fokus liegt auf stetigem Wertzuwachs bei möglichst geringen Wertschwankungen. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 60 % betragen.
Ausgewogene Risikoneigung
Sie erwarten für Ihr Investment gute Ertragsaussichten und Kapitalzuwachs. Dafür sind Sie bereit, ein überschaubares Risiko einzugehen und zwischenzeitliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, wenn höhere Renditen in Aussicht stehen.
- Strategie Balanced
Strategie über mindestens 15 einzelne Fonds; dabei dürfen nicht mehr als 65 % mit Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.
- Strategie BG Chance/Offensiv
für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont (mindestens 5 Jahre). Sie streben eine Wertsteigerung ihrer Anlage deutlich über der Verzinsung längerfristiger EU-Staatsanleihen erstklassiger Bonität an und nehmen dabei höhere Kursschwankungen in Kauf. Die Aktienquote kann je nach Marktlage bis zu 100 % betragen.
Wertorientierte Risikoneigung
Sie wollen mit Ihrem Investment überdurchschnittliche Gewinn- und Ertragschancen nutzen. Dafür riskieren Sie auch hohe Wertschwankungen.
- Strategie Active
Strategie über mind. 15 einzelne Fonds; dabei dürfen bis zu 100 % Fonds der Risikoklasse 3 und höher enthalten sein.
Alternative Investments
Eine breite Streuung über verschiedene Anlagestrategien ist in diesen Zeiten volatiler Märkte unerlässlich. Hierzu gehören ab einem gewissen Vermögen auch Anlagestrategien, die über die klassischen Grundlagen hinausgehen. Zum Beispiel die Anlage in nicht-öffentlich gehandelten Unternehmensbeteiligungen verschiedenster Art.
Über eine enge Kooperation mit dem Hause IC-Consulting erfolgt die Produktauswahl nach strengen, vordefinierten Kriterien, die nicht dem Vorsatz unterliegen: „The trend is your friend“. Im Fokus der Entscheidungen steht eine konservative Konzeption, seriöse Partner und eine vernünftige Rentabilität eines jeden Investments.
- Leasingfonds
Investition in Leasingobjekt-Container. Durch den Kauf von Standardcontainern erhält der Investor oder die Investorin eine vertraglich vereinbarte Miete über einen vertraglich festgelegten Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.
- Projekt Wohnen 14
Über eine Beteiligung als Treugeber an einer Geschlossenen Investment GmbH & Co. KG können Sie mittelbar in den Bereich der Immobilienentwicklung investieren. Sie haben die Möglichkeit, sich an den Chancen von Wohnimmobilienentwicklungen in den Bereichen Neubau und Sanierung in fünf deutschen Metropolregionen zu beteiligen.
Kontakt
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Dann kontaktieren Sie uns.
Hans Walter Rietsch
Ressortleiter
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