Werdegang
- 1998 Ausbildung zum Bankkaufmann, HypoVereinsbank München
- 2000 Traineeprogramm Schwerpunkt Private Banking, HypoVereinsbank München und Freiburg
- 2002 Juniorberater Private Banking, HypoVereinsbank Freiburg
- 2002 geprüfter Bankfachwirt, IHK Freiburg
- 2003 Ausbilder-Eignungsprüfung, IHK
- 2003 Financial Planner (ebs), ebs FINANZAKADEMIE GmbH
- 2004 Bankbetriebswirt, Bankakademie Frankfurt/M.
- 2005 diplomierter Bankbetriebswirt, Bankakademie Frankfurt/M.
- 2005 Wertpapierexperte, HypoVereinsbank Freiburg
- 2006 Senior Kundenbetreuer Private Banking, HypoVereinsbank Freiburg
- 2006 Certified Asset Manager CAsM, DVFA
- 2008 B.Sc. Finance and Management, Frankfurt School of Finance & Management
- 2014 Seniorberater Vermögensmanagement Fürstlich Castell'sche Bank, Niederlassung Ulm
- seit 2019 bei der B-GROUP AG Financial Planning
- 2021 Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)
Leistungsspektrum
- Strategische Finanzplanung
- Entwicklung von individuellen Finanzkonzepten
- Maßgeschneiderte Ruhestandsplanung
- Depot- und Vermögensanalysen
- Risikoanalysen und Risikoabsicherung
- Vermögensanlagekonzepte
- Nachhaltige Finanzanlagen
- Finanzierungslösungen rund um Ihre Immobilie
- Konzepte zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung
- Generationsübergreifende Beratung zur Vermögensoptimierung
- Umfangreiches Netzwerk von Kooperationspartner für rechtliche und steuerliche Fragen
Portfolio
News & Blog
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