Steven Schmid

Senior Financial Planner
Büchsengasse 28, 89073 Ulm
Tel. 0731 96589870
Fax 0731 96589880
Kontakt

Finanzielle Klarheit. Sicherheit. Freiheit.

Sie widmen sich den schönen Dingen des Lebens.

Ihre Finanzen - richtig eingesetzt - meistern jede Situation, erfüllen alle Wünsche, in jeder Lebensphase.

Dafür sorge ich. Während Sie leben.
Wie ich dies bewerkstellige? Anders.

Lernen Sie mich kennen.

Werdegang

  • 1981 Ausbildung zum Bankkaufmann, Dresdner Bank AG Filiale Pforzheim
  • 1983 Vertriebsreserve bei der Dresdner Bank AG Filiale Pforzheim
  • 1985 Kundenberater bei der Dresdner Bank AG Filiale Fellbach
  • 1985 nebenberufliche Ausbildung zum Bankfachwirt
  • 1989 Mitarbeiter der Verkaufssteuerung für das Privatkundengeschäft in der Niederlassung Stuttgart
  • 1995 Leiter eines Privatkundencenters der Niederlassung Stuttgart
  • 1998 Leiter des Privat- und Gewerbetreibenden Geschäfts der Filiale Ravensburg
  • 2002 Leiter der Filiale Bad Saulgau
  • 2007 Senior Businessbanker und stellvertretender Teamleiter der Finanzberater in der Filiale Ravensburg
  • 2008 Fachberater Finanzierung in der Filiale Ravensburg
  • 2009 Senior Businessbanker in der Filiale Ulm
  • seit 2012 bei der B-GROUP AG Financial Planning

Leistungsspektrum

  • Strategische Finanzplanung
  • Entwicklung von individuellen Finanzkonzepten

Portfolio

Kundenstimmen

  • Die B-Group AG ist unser erster Ansprechpartner für alle Versicherungs- und Finanzfragen. Wir schätzen die umfassende und äusserst kompetente Beratung sehr. Herr Bührle und Herr Schmid überzeugen durch ihre perfekte Vorbereitung und auch durch die für Laien äusserst verständlichen Erläuterungen von neuen Ideen und Möglichkeiten. Sehr wertvoll ist ihre Fähigkeit, auf unsere individuellen Vorstellungen einzugehen. Das gesamte B-Group-Team in Ulm ist zeitlich sehr flexibel, professionell und schnell erreichbar bei dringenden Problemen. Wir bedanken uns für die bisherige persönliche Betreuung und fühlen uns für die Zukunft in sehr guten Händen. Die B-Group AG ist uneingeschränkt zu empfehlen.
    Dr. Dorothee Baur & Mutter
  • Ich habe die B-Group über einen engen Bekannten kennengelernt. Die bisherige Zusammenarbeit verlief immer reibungslos und sehr vertrauensvoll. Herr Schmid und Herr Bührle arbeiten wahnsinnig engagiert und professionell. Sowohl im Vorsorge- als auch im Investmentbereich sind die beiden sehr breit aufgestellt und haben nie versucht mir ein spezielles Produkt zu "verkaufen". Ich freue mich auf eine noch engere Zusammenarbeit, da ich mich sehr gut aufgehoben fühle und zu jederzeit auf meine Bedürfnisse und Anregungen eingegangen wird.
    Andy Schauer
  • Umfangreiche und genau Analyse der aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation. Sehr detailierte und trotzdem einfache Erklärung der empfohlenen Schritte und Hilfe bei der Umsetzung. Herr Schmid hat mich sehr persönlich und kompetent beraten und mir alle wichtigen Schritte erklärt. Ich habe mich zu jeder Zeit verstanden gefühlt, der ganze Prozess war transparent und nachvollziehbar. Kann ich nur weiterempfehlen!
    Carina Mayer

Haben Sie noch Fragen?

Steven Schmid

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